Når din Heyloyalty-konto er ny, åbner dashboardet på Kom godt i gang. Her ser du de 12 trin, der skal på plads, før du sender kampagner og flows til dine kontakter, og hvilke af dem du allerede har klaret.
I denne guide ser du, hvad oversigten viser, hvad der fuldfører hvert trin, og hvad der sker, når alle trin er fuldført.
Find Kom godt i gang
Kom godt i gang ligger på dashboardet, som er den side, du lander på, når du logger ind. Du kommer tilbage til den ved at klikke på Dashboard nederst til venstre.
Øverst på dashboardet skifter du mellem to visninger:
- Kom godt i gang: dine trin og hvor langt du er nået.
- Dashboard: Quickstats for den aktuelle måned, Nyheder og Vores blogindlæg.
Din browser husker, hvilken visning du sidst valgte, og åbner den næste gang.
Bemærk: Kom godt i gang vises kun på nye konti og kun, indtil alle 12 trin er fuldført. Ser du ikke de to knapper øverst på dashboardet, har din konto ikke Kom godt i gang.
Sådan læser du oversigten
Øverst står en velkomst med dit fornavn og en ring, der viser, hvor mange af de 12 trin du har fuldført, fx 11/12. Trinnene er delt i fire kort:
- Kontoopsætning: brugere, afsenderprofil og integration.
- Kontakter: kontakter på en liste, custom felter og segmenter.
- Kampagner: din første kampagne, udsendelsen og statistikken.
- Automatisering: dit første flow, fra du opretter det, til det sender.
Hvert kort viser, hvor mange af dets trin du har fuldført. Klik på kortets overskrift for at vise eller skjule trinnene. Kort, hvor alle trin er fuldført, er foldet sammen fra start.
Et trin, du mangler, har en kort forklaring og et link til den side, hvor du gør det. Et fuldført trin har et grønt flueben og teksten Fuldført.
Ét trin ad gangen er markeret med Anbefalet nu. Det er det trin, du med fordel kan tage som det næste. Nederst i hvert kort finder du under Guides links til guides om emnet.
De 12 trin
Heyloyalty tjekker trinnene, hver gang du åbner dashboardet. Du skal ikke selv markere dem, bortset fra Integration forbundet.
Kontoopsætning
- Administrator oprettet: Fuldført, når der er mindst én bruger på kontoen. Som regel er trinnet derfor fuldført, allerede når du logger ind første gang. Kolleger opretter du ved at klikke på brugerikonet med tandhjulet øverst til højre og vælge Brugeradministration. Se Opret en bruger, og håndtér kontobrugere.
- Afsenderprofil verificeret: Fuldført, når en af dine afsenderprofiler bruger et domæne, der er verificeret. Linket Verificér afsender åbner Afsenderprofiler. Se Afsenderprofil.
- Integration forbundet: Fuldført, når kontoen har en aktiv integration. Linket Forbind integration åbner Integrationer.
Bruger du ingen integration, så klik på Marker som fuldført eller på cirklen ud for trinnet. Har du markeret trinnet ved en fejl, så klik på Fortryd markering. Holder du musen over Fortryd markering, ser du, hvem der markerede trinnet, og hvornår.
Kontakter
- Kontakter tilføjet til liste: Fuldført, når mindst én af dine lister har en aktiv kontakt. Linket Importér kontakter åbner Lister. Se Import af kontakter.
- Tilpas listen: Fuldført, når en af dine lister har mindst ét custom felt. Linket Administrer felter åbner Lister. Se Lister og felter.
- Segment oprettet: Fuldført, når du har oprettet et segment på en af dine lister. Linket Administrer segmenter åbner Lister. Se Opret segment.
Kampagner
- Kampagne designet: Fuldført, så snart du har oprettet en kampagne. Den behøver ikke at være sendt. Linket Opret kampagne åbner en ny kampagne i en ny fane. Se Opret kampagne.
- Kampagne sendt: Fuldføres automatisk, når din første kampagne er sendt, og viser så Sendt. Indtil da står der Sendes når planlagt. Har du planlagt en kampagne til senere, står datoen i stedet, fx Sendes 3. november 2026.
- Statistik besøgt: Fuldført, første gang du åbner statistikken for en kampagne. Linket Se statistik åbner Kampagnestatistik, hvor du vælger kampagnen. Se Kampagnestatistik.
Automatisering
- Automation designet: Fuldført, når du har oprettet et flow. Linket Opret automation åbner et nyt flow i en ny fane. Se Opret flow.
- Automation sat live: Fuldført, når et af dine flows er aktivt, så det kører for nye kontakter.
- Automation har triggeret: Fuldføres automatisk, første gang et af dine flows sender til en kontakt, og viser så Triggeret. Testudsendelser tæller ikke. Indtil da står der Afventer aktivering.
Når alle trin er fuldført
Når du har fuldført alle 12 trin, viser Kom godt i gang Du er klar! næste gang, du åbner dashboardet. Klik på Gå til dashboard for at se dine Quickstats.
Bemærk: Derefter forsvinder Kom godt i gang fra dashboardet, og den kommer ikke tilbage. Guides finder du fortsat via Guides nederst på siden.
Brug Kom godt i gang som tjekliste
Du har nu set, hvad Kom godt i gang viser, hvad der fuldfører hvert trin, og hvor du gør det.
Når alle fire kort er fuldført, har du kontakter på en liste, en afsender med et verificeret domæne, en sendt kampagne og et flow, der sender af sig selv. Et velkomstflow sender fx en mail til nye tilmeldte samme dag, som de skriver sig op, mens du forbereder næste kampagne. Bagefter viser statistikken, hvem der åbnede og klikkede, så du kan beslutte, hvem næste kampagne skal til.